Топ-200 коллекционеров теряют миллиарды на фоне торговой войны
Топ-200 коллекционеров, среди которых Джефф Безос, Бернар Арно и Элис Уолтон, потеряли дополнительные миллиарды долларов за последние три торговых дня после распродаж акций на сумму $10 триллионов в ответ на новые "взаимные" тарифы на все другие страны и возросшую вероятность глобальной рецессии из-за торговой войны. "Это повлияет на всё," - сказал один из коллекционеров, имеющих три галереи, в интервью после открытия выставки 4 апреля.
Каскадные потери начались 3 апреля, когда индекс Nasdaq Composite упал более чем на 6%, индекс S&P 500 снизился почти на 5%, а индекс Dow потерял более 1700 пунктов, или 4%. Эти падения продолжились 4 и 7 апреля, охватив фондовые рынки в Азии и Европе. Гонконгский индекс Hang Seng упал более чем на 13% 7 апреля, что стало крупнейшим однодневным падением с 1997 года.
Когда американские рынки открылись в понедельник, три основных индекса вновь снизились, причем S&P 500 и Nasdaq вошли в медвежью зону после трехдневного падения более 20% от недавних пиков. "Это сейчас худшая трехдневная производительность для S&P 500 с октября 1987 года," - написал в социальных сетях ведущий подкаста Bloomberg News Джо Уэйсентал. Падения на американских и мировых индексах между 3 и 7 апреля были намного более серьезными по сравнению с потерями в миллиарды долларов в начале марта после предыдущих объявлений Трампа о повышении тарифов на импорт из Канады, Мексики, Китая и Гонконга в США.
По данным анализа ARTnews, после трех хаотичных дней торговли, 30 из 32 коллекционеров из Топ-200, которые находятся в индексе миллиардеров Bloomberg, понесли убытки. Для 21 из этих 32 миллиардеров убытки превысили $1 миллиард, у четырех коллекционеров суммарные потери превысили $5 миллиардов, а 19 из 32 коллекционеров увидели сокращение своей совокупной чистой стоимости на 10% и более.
Владелец LVMH Бернар Арно понес наибольшие трехдневные потери в размере $19 миллиардов, что снизило его чистую стоимость на 11% до $150 миллиардов. За тот же период чистая стоимость основателя Museum Crystal Bridges и наследницы Walmart Элис Уолтон упала на $7.54 миллиарда (-7%); на третьем месте с потерей в $7.2 миллиарда (-8%) оказался председатель Reliance IndustriesМукеш Амбани, а Джефф Безос потерял $6.6 миллиарда (-3%).
Также среди коллекционеров Топ-200, которые понесли десятизначные потери, были бывший CEO KKRДжордж Робертс, председатель ChanelАлан Вертхаймер, CEO UniqloТадаши Янаи, соучредитель KKRГенри Кравис, председатель HCL EnterpriseШив Надар, британский дизайнер Джеймс Дайсон, соучредитель SAPХассо Платтнер, CEO Apollo Global ManagementЛеон Блэк, французский бизнесмен Франсуа Пино и финансовый директор Чак Шваб.
Хотя Арно понес наибольшие потери в чистой стоимости, наибольшие сокращения в процентном соотношении наблюдались у Дайсона (-16%), за ним следовали падения на 15% у Крависа, Робертса, а также директоров Prada Патрицио Бертелли и Миучча Прада. Акции KKR упали более чем на 20% в четверг и пятницу, достигнув 52-недельных минимумов, но подскочили в понедельник. Акции Prada упали более чем на 17% между 3 и 7 апреля.
Два коллекционера из Топ-200, которые не понесли потерь между 3 и 7 апреля, это американский развлекательный магнат Дэвид Геффен и основатель CitadelКен Гриффин. The New York Times сообщила в воскресенье, что "трейдеры в хедж-фонде величиной в $66 миллиардовCitadel в течение около месяца уменьшали использование заемных средств и других волатильных торговых инструментов" и что Гриффин "стал все более уверенным, что Трамп создаст смятение, - сказали двое сотрудников, не имеющих права на имя, обсуждая маневры фонда". Стоит отметить, что Гриффин также пожертвовал $100 миллионов на поддержку сторонников на выборах 2024 года, что привело к переизбранию бывшего президента Дональда Трампа. Эта сумма, выделенная исключительно на поддержку консерваторов, стала пятой по величине среди индивидуальных доноров, согласно данным, опубликованным Федеральной избирательной комиссией и анализу группы Open Secrets.
Массовые распродажи на мировых фондовых рынках также вызвали маржин-коллы у многих хедж-фондов, и один начинающий арт-дилер сказал ARTnews, что многие коллекционеры недавно связались с ними, пытаясь ликвидировать многомиллионные произведения искусства. Во время пандемии Covid-19 маржин-колл от Deutsche Bank также побудил бывшего коллекционера из Топ-200 Рона Перельмана продать 71 произведение искусства от известных художников на сумму почти $1 миллиард в период с 2020 по 2022 год.
Продолжение распродаж 7 апреля активизировалось после новостей о том, что Трамп также угрожает увеличить тарифы на импорт из Китая на дополнительные 50%, если страна не снимет или не уменьшит свои контр-тарифы в 34% на импорт из США. В своем посте в социальных сетях Трамп заявил: "Если Китай не отменит свое повышение на 34% из-за их уже долговременных торговых злоупотреблений до завтра, 8 апреля 2025 года, США введет ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ тарифы на Китай в 50%, которые вступят в силу 9 апреля", - написал он в Truth Social. "Кроме того, все переговоры с Китаем относительно их просьб о встречах с нами будут прекращены!" Тарифы США на импортируемые товары из Китая уже были повышены до 54% 4 апреля.
Хотя произведения искусства, коллекционные предметы и антиквариат все еще не подпадают под новые тарифы США в соответствии с Главой 97 Гармонизированного тарифного расписания США, США также ежегодно импортируют большие объемы материалов, канцелярских принадлежностей, одежды и товаров, связанных с искусством, мебели, стали, бумаги, печатных книг и электроники из Китая. Европейская комиссия также предложила контр-тарифы в 25% на ряд американских товаров. Слухи о 90-дневной паузе на новые тарифы кратковременно поощрили положительную торговую активность, но потери возобновились после того, как Белый дом выпустил заявление, называя это "фейковыми новостями". После противоречивых заявлений высокопоставленных чиновников во время медийных мероприятий в воскресенье и понедельник, президента Трампа непосредственно спросили, были ли его новые тарифы предметом переговоров или нет. "Они могут быть оба правдой," - ответил Трамп на пресс-конференции. "Могут быть перманентные тарифы, и могут быть также переговоры, потому что есть вещи, которые нам нужны помимо тарифов." Один из руководителей по транспортировке произведений искусства сказал ARTnews, что он немедленно получил поток запросов от клиентов о новых тарифах. Он сказал, что неопределенность будущего - включая возможность новых контр-тарифов, опасения по поводу его способности легко путешествовать в США, а также безопасность его ближайшей семьи - напомнили ему ситуацию начала 2020 года. "Это как во время Covid," - сказал он. "Только на этот раз вирус в Белом доме."